پسر جوانی به اسم کیوتا به دنیایی دیگر میرود و آن جا با مرد خرسیای به اسم کوماتتسو آشنا میشود. کوماتتسو تصمیم میگیرد از کیوتا نگهداری کند. اما هیچ کدام از این دو نمیدانند که به زودی وارد ماجراجوییای میشوند که سرنوشت هر دو دنیا را دستخوش تغییر میکند…